百利宫成功发行3年期3亿美元境外债
作者：百利宫 来源：控股融资管理部 时间：2019-09-20 浏览量：
9月19日，百利宫app采用跨境直发模式在香港联交所成功发行3亿美元境外债，期限3年，票面利率6.0%/年，在全国今年来发行第二期境外债的同类企业中处于较低水平。本次债券成功发行，凸显了全球机构投资者对淮安市及百利宫app国际资本市场形象的高度认可，对淮安市苏北重要中心城市建设、对外开放、提升国际知名度等有良好的促进和引导作用。
本次债券由国泰君安国际(B&D)担任唯一全球协调人，国泰君安国际、民银资本、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、浦银国际担任联席簿记管理人。
此前，在市国资委副主任马为民、市交通控股有限公司总经理张惠扬带队下，各中介机构积极支持配合，公司顺利完成境外债路演，吸引了全球著名国际投资者的高度关注，Value Partners、Rockpool、JP Morgan等近20家投资者参与本次路演，为本期债券成功定价发行奠定了坚实基础。
9月12日，公司通过欧洲清算系统向国际资本市场发布初始指引价格后，迅速吸纳了全球各地机构投资者的订单，最后订单总额6.58亿美元，获发行金额2倍以上超募，当日即顺利完成3亿美元定价。最终，投资者分布结构广泛，来自中国香港、新加坡以及英国等地38家机构投资人成功参与了本次债券认购，涵盖商业银行、私人银行、财产管理公司、资产投资公司、基金等机构。
下一步，根据中央和省市重大战略部署要求，百利宫app将继续深化与国内外金融机构的合作，不断增强融资能力、提升融资效率，推动公司转型升级，努力实现高质量发展。
背景资料：
2016年10月25日，百利宫app发行第一期境外债，是境内第8家地级市城投类境外债、国内第二支省内第一支跨境直发境外债，是国内企业走出境外直接融资的一次成功实践。